Questionnaire Profil investisseur & ESG

Projet d'investissement

1. Quels sont les objectifs de votre placement ? (plusieurs réponses)

Préparer ma retraiteRéduire mon impôt sur le revenuMettre de l'argent de côté pour un objectif précis.Préparer la transmission de mon capitalAccroître mon capital sans but spécifiqueAutre :

2. Quelle somme envisagez-vous d'investir ? (réponse libre)

3. Sur quelle durée ? (réponse libre)

Connaissance et expérience des placements

4. Quelle est votre connaissance en matière de placements ? (une seule réponse)

Connaissance limitéeConnaissance de base : je comprends la différence entre les actions et les obligationsConnaissance raisonnable : je connais les options de placement et les risques associésBonnes connaissances : je comprends les diverses stratégies de placementConnaissances approfondies : je comprends tous les produits de placement et les stratégies

5. Quelle est votre expérience des placements financiers en général ? (une seule réponse)

Aucune expérience préalableJ'ai déjà réalisé des placements avec un conseiller financierJ'ai déjà réalisé des placements sans conseiller financier

6. Quelle est votre expérience de l'investissement immobilier ? (plusieurs réponses)

Aucune expérience préalableJe possède ou j'ai déjà possédé ma résidence principaleJe possède ou j'ai déjà possédé ma résidence secondaireJe possède ou j'ai déjà possédé un bien mis en locationJe possède ou j'ai déjà possédé des parts de SCPI

7. Depuis combien de temps faites-vous des placements ? (une seule réponse)

Moins d'un anDe 1 à 5 ansPlus de 5 ans

8. Avez-vous déjà réalisé un placement qui a connu une très forte baisse de sa valeur ? (une seule réponse)

OuiNon

9. Au final, vous vous définiriez comme un investisseur de niveau... (une seule réponse)

Non professionnel débutantNon professionnel confirmé ("investisseur averti")Professionnel

10. Quelle est votre expérience des placements en assurance-vie ou en épargne retraite ? (plusieurs réponses)

Aucune expérience préalableJ'ai déjà investi en fonds eurosJ'ai déjà investi en unités de compte

11. Quelle est votre expérience des autres placements financiers ? (plusieurs réponses)

Aucune expérience préalableJ'ai déjà réalisé des placements en contrat de capitalisationJ'ai déjà réalisé des placements dédiés à la retraite (PER, PERP, Madelin, PERCO, Art. 83)J'ai déjà réalisé des placements en comptes-titres ou PEA en fonds d'investissement (OPCVM, SICAV, etc.)J'ai déjà réalisé des placements en comptes-titres ou PEA en fonds d'investissement en titres vifs (actions ou obligations)J'ai déjà réalisé des investissements type "capital risque" (FCPI, FIP, FCPR, parts de PME)J'ai déjà utilisé des produits financiers complexes (warrants, certificats, CDS, options, CFD)

12. Quelle a été l'ampleur de cette baisse en pourcentage ? (une seule réponse)

Moins de 15%Entre 15% et 25%Entre 25 et 50%Plus de 50%

13. Quelle a été l'ampleur de cette baisse en euros ? (une seule réponse)

Moins de 15 000€Entre 15 000€ et 50 000€Plus de 50 000€

Comportement et tolérance au risque

14. Que signifie le mot "risque" pour vous ? (une seule réponse)

PerteIncertitudePotentielExcitation

15. Qu'est-ce qui vous décrit le mieux dans l'analyse du rapport risque/rendement d'un investissement ? (une seule réponse)

Le potentiel de rendement est le facteur le plus importantLe potentiel de rendement doit correspondre au risqueLe risque est le facteur le plus important

16. Vous obtenez un emploi dans une entreprise en pleine croissance et les choix suivants vous sont offerts. Lequel allez-vous choisir ? (une seule réponse)

Un contrat de travail de 5 ansUn contrat d'un an renouvelable avec la possibilité de gagner un bonus substantiel en fonction de la performance de l'entrepriseUn contrat d'un an renouvelable avec la possibilité d'utiliser votre bonus pour acheter des actions de la société à un prix intéressant

17. Quelle est la durée prévue de votre investissement ? (une seule réponse)

Moins de 4 ansEntre 4 et 8 ansEntre 8 et 15 ansPlus de 15 ans

18. Quelle est la probabilité de récupérer votre capital avant le terme prévu initialement ? (une seule réponse)

NulleFaibleMoyenneForte

19. Quelle part de votre patrimoine global (hors résidence principale) envisagez-vous d'investir ? (une seule réponse)

Moins de 10%De 10 à 25%De 25 à 50%Plus de 50%

20. Que feriez-vous si la valeur de votre investissement venait à chuter brutalement ? (une seule réponse)

Je vends tout de suiteJ'attends que ça remonteJe réinvestis

21. Quelle variation de votre capital accepteriez-vous sur une période d'un an ? (une seule réponse)

De 0 à 3%De -5% à +7%De -10% à +12%De -20% à +15%Un écart plus grand

22. Avec lequel de ces 4 portefeuilles hypothétiques seriez-vous le plus à l'aise ? (une seule réponse)

Portefeuille APortefeuille BPortefeuille CPortefeuille D

23. Compte tenu des fluctuations de tout portefeuille de placement, combien de temps seriez-vous prêt à attendre avant que vos placements ne regagnent leur valeur initiale ? (une seule réponse)

Moins de 3 moisDe 3 à 6 moisDe 6 mois à 1 anDe 1 à 2 ans

24. Des versements réguliers dans votre placement sont-ils prévus ? (une seule réponse)

NonOui, tous les moisOui, tous les trimestresOui, tous les ans

25. Quel versement mensuel régulier envisagez-vous de réaliser ? (réponse libre)

Sensibilité aux critères ESG

26. Souhaitez-vous que vos placements prennent en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) ? (une seule réponse)

Je ne me sens pas concerné par ces critères pour mes placementsJe suis ouvert à ce que ces critères soient pris en compte, sans exigence particulièreJe préfère des placements intégrant des critères ESG, sous réserve de performance comparableJe souhaite que mes placements respectent des critères ESG stricts, quitte à renoncer à une partie du rendement

27. Parmi les thématiques suivantes, lesquelles sont particulièrement importantes pour vous ? (plusieurs réponses)

Réduction de l'empreinte carbone / transition énergétiqueRespect des droits humains et des conditions de travailGouvernance d'entreprise (transparence, lutte contre la corruption, etc.)Impact social positif (emploi, inclusion, santé, éducation...)Aucun thème particulier

28. Accepteriez-vous d'investir dans des entreprises faisant l'objet de controverses ESG (pollutions graves, scandales sociaux, problèmes de gouvernance) ? (une seule réponse)

Oui, si la performance financière est au rendez-vousUniquement de manière limitée et encadréeNon, je souhaite exclure ce type d'entreprises de mes placements

Connaissances des critères ESG

29. Avez-vous entendu parler de l'expression : investissement durable ? (une seule réponse)

OuiNon

30. Vous sentez-vous concerné par les questions environnementales, sociales ou de gouvernance ? (une seule réponse)

OuiNon

31. Quel est pour vous le plus important parmi les critères suivants ? (une seule réponse)

Environnement : Impact des performances de l'entreprise pour préserver l'environnement naturelSocial : relation de l'entreprise avec ses employés, fournisseurs et clientsGouvernance : mode d'administration et de gestion de l'entreprise

32. Quel est pour vous le moins important parmi les critères suivants ? (une seule réponse)

Orientation de mes choix d'investissement

33. Je veux que mon argent contribue à des résultats positifs pour l'environnement et la vie en société ? (une seule réponse)

Je suis d'accordJe ne suis pas d'accordJe ne sais pas

34. Je ne veux pas que mon argent contribue à des conséquences négatives pour l'environnement et la vie en société ? (une seule réponse)

Je suis d'accordJe ne suis pas d'accordJe ne sais pas

35. Je veux que mon argent soit investi de manière durable, quitte à réduire mes rendements financiers ? (une seule réponse)

Je suis d'accordJe ne suis pas d'accordJe ne sais pas

36. Souhaiteriez-vous souscrire à des produits qui investissent dans des entités dont les activités ont un impact positif matériel et mesurable sur les problèmes environnementaux ? (une seule réponse)

OuiNonJe ne sais pas

37. Quelle proportion seriez-vous alors prêt à investir dans ces entités ? (une seule réponse)

De 0 à 20%De 20 à 50%De 50 à 80%De 80 à 100%

38. Souhaiteriez-vous que vos investissements se fassent dans des produits qui respectent les critères ESG (sans nécessairement avoir d’impact positif mesurable) ? (une seule réponse)

OuiNonJe ne sais pas

39. Souhaiteriez-vous que vos investissements se fassent dans des produits qui n'ont pas d'incidence négative sur l'environnement ou sur la vie en société ? (une seule réponse)

OuiNonJe ne sais pas

40. Au final et globalement, quelle proportion de vos investissements souhaiteriez-vous orienter vers des placements tenant compte de ces critères ? (une seule réponse)

De 0 à 20%De 20 à 50%De 50 à 80%De 80 à 100%

Critères personnels d'exclusion

Profil issu du questionnaire

Connaissances & expériences—

NoviceInforméExpérimenté

Profil de risque—

SécuritaireDéfensifÉquilibréDynamiqueOffensif

Sensibilité ESG—

FaibleModéréeÉlevée

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